Accediendo a Configuraciones de la Cuenta
Para acceder a esta pantalla, sigue los pasos abajo:- En el menú lateral izquierdo, haz clic en Settings (Configuraciones).
- En el submenú que se abre, haz clic en Account (Cuenta).
Configuraciones Generales (General Settings)
En esta sección, defines las informaciones fundamentales de tu cuenta en el Evo CRM:- Account Name (Nombre de la Cuenta): El nombre identificador de tu cuenta en la plataforma.
- Language (Idioma): El idioma predeterminado de la interfaz para esta cuenta.
- Botón Save Settings: Después de realizar cualquier alteración en estos campos, haz clic aquí para guardar.
Auto-Resolución de Conversas (Conversation Auto-Resolution)
Esta funcionalidad ayuda a mantener tu bandeja de entrada organizada, cerrando automáticamente conversas que quedaron inactivas por un tiempo determinado.- Activar/Desactivar: Utiliza el interruptor (toggle) en la esquina superior derecha para habilitar la función.
- Auto-Resolution Time (Tiempo para Auto-Resolución): Define el tiempo en minutos de inactividad antes de que la conversa sea resuelta automáticamente.
- Auto-Resolution Message (Mensaje de Auto-Resolución): Una mensaje opcional que será enviada al cliente cuando el sistema cierre la conversa.
- Ignore conversations waiting for response (Ignorar conversas esperando respuesta): Si está activado, el sistema no cerrará conversas donde el agente aún no respondió al cliente.
- Apply label (Aplicar etiqueta): Puedes configurar una etiqueta específica para ser aplicada automáticamente a las conversas resueltas por este proceso.
- Botón Update Auto-Resolution: Guarda las preferencias de resolución automática.
Transcripción de Audio (Audio Transcription)
El Evo CRM posee integración para convertir mensajes de voz en texto automáticamente.- Activar Transcripción: Al habilitar esta opción, el sistema intentará transcribir todas las mensajes de audio recibidas en las bandejas de entrada conectadas, facilitando la lectura y búsqueda de informaciones.
ID de la Cuenta (Account ID)
El Account ID es un identificador único universal (UUID) de tu cuenta. Es esencial para:- Realizar llamadas vía API.
- Configurar webhooks externos.
- Realizar integraciones personalizadas con otros sistemas.
Exclusión de Cuenta (Account Deletion)
Esta es una acción crítica e irreversible.- Delete Account: Al hacer clic en este botón, iniciarás el proceso para eliminar permanentemente tu cuenta y todos los datos asociados a ella (contactos, conversas, configuraciones).