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La página de Perfil del Contacto centraliza toda la información y acciones relacionadas con un contacto específico. En esta pantalla, puedes ver los detalles del contacto, iniciar conversaciones, editar información, fusionar contactos duplicados y gestionar atributos e historial.

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Accediendo a un Perfil de Contacto

En la lista de Contactos, cada tarjeta de contacto proporciona acciones rápidas y acceso a información detallada. Acciones al pasar el mouse sobre el contacto Al pasar el mouse sobre una tarjeta de contacto, las siguientes acciones quedan disponibles:
  • Iniciar Conversación: Inicia una nueva conversación con el contacto seleccionado.
  • Ver Detalles: Abre el perfil completo del contacto.
  • Actividad / Eventos: Muestra indicadores relacionados con las interacciones (si está disponible).
  • Editar Contacto: Abre el formulario de edición del contacto.
  • Eliminar Contacto: Elimina permanentemente el contacto del sistema.

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Iniciando una Conversación

Para iniciar una conversación con un contacto, haz clic en el ícono Chat disponible en la tarjeta del contacto.

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Las configuraciones de conversación incluyen:

  • Canal de Comunicación: Selecciona el canal (ej: Telegram).
  • Selector de Plantilla: Opcionalmente, usa una plantilla de mensaje predefinida.
  • Campo de Mensaje: Escribe el mensaje inicial para comenzar la conversación.
Haz clic en Iniciar Conversación para comenzar a interactuar con el contacto. Modal para iniciar conversación

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Visualizando Detalles del Contacto

Hacer clic en Ver Detalles abre el perfil completo del contacto.

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Acciones del encabezado:

  • Iniciar Conversación: Inicia rápidamente un nuevo chat.
  • Editar: Modifica la información del contacto.
  • Fusionar Contactos: Combina contactos duplicados en un único perfil.

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Secciones del perfil:

  • Pipeline: Muestra si el contacto está asociado a algún pipeline.
  • Historial: Muestra interacciones y actividades pasadas.
  • Notas: Permite agregar anotaciones internas sobre el contacto.
  • Atributos: Muestra atributos personalizados vinculados al contacto.
Visualización de los detalles del contacto

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Editando un Contacto

Para actualizar la información del contacto, haz clic en Editar en el perfil del contacto.

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Las secciones editables incluyen:

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Información Básica

  • Nombre
  • Apellido
  • CPF
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Foto de perfil

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Estado del Contacto

  • Habilita o deshabilita el contacto para controlar la disponibilidad de comunicación.

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Información de la Empresa

  • Vincula el contacto a empresas existentes.
Formulario de edición del contacto

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Detalles Avanzados del Contacto

Desplazándote más hacia abajo en la pantalla de edición, encontrarás opciones adicionales de personalización.

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Campos disponibles:

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Enlaces Sociales

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • GitHub

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Etiquetas

  • Agrega etiquetas para organizar y categorizar contactos.

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Atributos Personalizados

  • Agrega campos personalizados para almacenar datos adicionales específicos del contacto.
  • Los atributos pueden configurarse globalmente o agregarse directamente al editar el contacto.
Haz clic en Guardar cambios para aplicar todas las actualizaciones. Detalles avanzados del contacto

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Fusionando Contactos

La opción Fusionar Contactos permite combinar registros de contactos duplicados en un único perfil, preservando datos relevantes y evitando redundancia. Esto es útil cuando el mismo contacto se crea varias veces en diferentes canales.

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Consideraciones Finales

El Perfil del Contacto es el centro principal para gestionar contactos individuales, ofreciendo visibilidad completa sobre los datos del contacto, interacciones y opciones de personalización.