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La sección Canales es responsable de gestionar todos los canales de comunicación disponibles en tu workspace. Desde esta área, puedes visualizar canales existentes, buscar canales específicos, crear nuevos y acceder a opciones de configuración para cada canal. Esta pantalla funciona como el centro de control para todos los métodos de comunicación de entrada y salida conectados al Evo CRM.

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Accediendo a la Sección de Canales

Para acceder al área de Canales, usa el menú de navegación principal en el lado izquierdo de la pantalla. Accediendo a la sección de Canales Haz clic en Channels para abrir la pantalla de gestión de canales. Una vez seleccionado, el sistema cargará todos los canales configurados en el workspace actual.

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Buscando Canales

En la parte superior de la pantalla de Canales, hay un campo de búsqueda que te ayuda a encontrar rápidamente un canal específico. Utilizando el campo de búsqueda Este campo de búsqueda permite:
  • Buscar canales por nombre de visualización
  • Localizar rápidamente un canal cuando muchos canales están configurados
  • Reducir la lista visible en tiempo real mientras escribes
Esto es útil para entornos con múltiples canales de comunicación configurados.

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Creando un Nuevo Canal

Para agregar un nuevo canal de comunicación, usa el botón New Channel ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Creando un nuevo canal Hacer clic en New Channel inicia el flujo de creación de canal y te redirige a la pantalla de selección de tipo de canal.

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Seleccionando un Tipo de Canal

Después de hacer clic en New Channel, el sistema muestra una pantalla donde puedes elegir el tipo de canal que deseas crear. Pantalla de selección de tipo de canal En esta pantalla, cada tarjeta representa un canal de comunicación soportado:
  • Web Widget: Widget de chat incorporado a tu sitio web
  • WhatsApp: Canal WhatsApp para comunicación con clientes
  • Instagram: Mensajes directos de Instagram
  • Facebook Messenger: Conversaciones de Facebook Messenger
  • Telegram: Bot de Telegram para soporte automatizado o humano
  • SMS: Comunicación por mensajes de texto SMS
  • Email: Canal de soporte basado en email
  • API: Integración de API personalizada para sistemas externos
Seleccionar una de estas opciones inicia el proceso de configuración para el tipo de canal elegido.

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Lista y Detalles de los Canales

Cuando los canales ya están configurados, se muestran como tarjetas en la pantalla principal de Canales. Lista y detalles de los canales Cada tarjeta de canal muestra información importante:
  • Ícono del canal: Indica el tipo de canal (Email, Telegram, WhatsApp, etc.)
  • Nombre del canal: El nombre interno usado para identificar el canal
  • Nombre de visualización: El nombre visible para usuarios o clientes
  • Channel ID: Identificador único usado internamente por el sistema
  • Tipo: La categoría del canal (Email – Gmail, Telegram, etc.)

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Acciones disponibles en cada canal:

  • Configure: Abre las configuraciones y opciones de configuración del canal
  • Ícono de eliminar: Elimina el canal del workspace
Estas tarjetas proporcionan una visión general rápida de todos los canales de comunicación activos y permiten acceso rápido a acciones de gestión.

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Consideraciones Finales

La pantalla de Visión General de Canales es el punto de partida para gestionar todos los métodos de comunicación en el Evo CRM. Desde esta sección, puedes crear nuevos canales, buscar canales existentes, revisar su estado y detalles, y acceder a configuraciones individuales de cada canal antes de proceder a guías de configuración más específicas para cada tipo de canal.