Visión General

La sección Contactos permite gestionar todos los contactos registrados en el sistema EvoAI en un único lugar. En esta pantalla, es posible visualizar, buscar, crear y filtrar contactos de forma rápida y organizada.

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Accediendo a Contactos

Para acceder al área de contactos:

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Contactos
2. A continuación, selecciona la opción Contactos
3. La pantalla principal se mostrará con la lista de todos los contactos registrados.

Cada contacto se presenta en formato de tarjeta, conteniendo información básica como nombre, identificador y teléfono.

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Buscando Contactos (Búsqueda Rápida)

La barra de búsqueda permite localizar contactos rápidamente por nombre.

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Cómo buscar

1. En la parte superior de la pantalla, utiliza el campo Buscar contactos
2. Escribe el nombre o parte del nombre del contacto deseado
3. La lista de contactos se actualizará automáticamente según el término escrito

Esta función es ideal para encontrar contactos específicos sin la necesidad de aplicar filtros avanzados.

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Creando un Nuevo Contacto

Es posible crear nuevos contactos directamente desde la pantalla de Contactos.

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Paso 1: Abrir el modal de creación

1. Haz clic en el botón + Nuevo Contacto, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla
2. Se mostrará un modal de creación de contacto

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Paso 2: Completar los detalles del contacto

En el modal de creación:

1. Selecciona el Tipo de Contacto (ej: Persona)
2. Completa la información básica:
   • Nombre
   • Apellido
   • CPF (opcional)
   • Correo electrónico
   • Teléfono
3. Si es necesario, vincula el contacto a una empresa existente en la sección Información de la Empresa
4. Después de completar los datos, finaliza el registro según las opciones disponibles en el modal

Los campos obligatorios se indican visualmente en el formulario.

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Filtrando Contactos

Los filtros permiten refinar la lista de contactos basándose en criterios específicos.

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Paso 1: Abrir filtros

Haz clic en el botón Filtros, ubicado al lado de la barra de búsqueda

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Paso 2: Configurar filtros

En el modal Filtrar Contactos, selecciona:

1. El campo a filtrar (ej: Nombre)
2. El operador (ej: Igual a)
3. El valor deseado
4. Para agregar más criterios, haz clic en Agregar Filtro
5. Después de configurar los filtros, haz clic en Aplicar Filtros

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Opciones adicionales

• Limpiar Filtros: elimina todos los filtros aplicados
• Cancelar: cierra el modal sin aplicar cambios

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Consideraciones Finales

• La pantalla de Contactos fue diseñada para facilitar la gestión de grandes volúmenes de contactos
• El uso combinado de la búsqueda rápida y los filtros avanzados optimiza la navegación y la organización de los datos

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Contactos de Grupo WhatsApp (a partir de v1.0.0-rc3)

A partir de v1.0.0-rc3 (EVO-1018), el CRM distingue contactos de grupo WhatsApp de contactos reales de cliente:

• Los grupos WhatsApp dejan de aparecer mezclados en la lista principal de contactos. La entidad “grupo” no es una persona — representa la sala, no un interlocutor individual.
• Los mensajes enviados dentro de un grupo siguen siendo asociados al autor individual del mensaje, que aparece como contacto real.
• Reportes y filtros que corren sobre la base de contactos pasan a reflejar solo personas — sin inflar métricas con IDs de sala.

Si necesitas visualizar grupos como entidad (raro), el filtro avanzado expone la opción de incluir grupos explícitamente.