¿Qué es un Pipeline?
Un pipeline es un flujo de trabajo estructurado que organiza conversas y contactos en diferentes etapas, permitiendo visualizar y gestionar el progreso de cada interacción de forma clara y organizada. Cada pipeline representa un proceso de negocio específico, como ventas, soporte al cliente, onboarding o cualquier otro flujo que tu equipo necesite seguir.¿Cómo Funcionan los Pipelines?
Cada pipeline está compuesto por etapas (stages) personalizadas que representan las diferentes fases del proceso. Por ejemplo, un pipeline de ventas puede tener etapas como “Lead”, “Calificación”, “Propuesta” y “Cierre”. Las conversas y contactos pueden ser movidos entre estas etapas conforme avanzan en el proceso, creando una visualización clara del embudo de trabajo.Beneficios de los Pipelines
- Visualización Clara: La interfaz tipo kanban permite ver rápidamente dónde está cada conversa en el proceso
- Organización: Mantiene todas las conversas relacionadas organizadas en un solo lugar
- Seguimiento: Facilita identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos
- Automatización: Permite configurar reglas automáticas para mover conversas entre etapas
- Métricas: Ofrece visibilidad sobre el desempeño de cada etapa del proceso
Casos de Uso Comunes
- Embudo de Ventas: Seguir leads desde el primer contacto hasta el cierre
- Soporte al Cliente: Organizar tickets por prioridad y estado de resolución
- Onboarding: Gestionar el proceso de integración de nuevos clientes
- Procesos Internos: Organizar cualquier flujo de trabajo que involucre múltiples etapas
Accediendo al Módulo de Pipelines
El acceso al módulo se hace por el menú principal de la plataforma.
Lista de Pipelines y Búsqueda
En la parte superior de la pantalla, está disponible el campo de búsqueda, que permite localizar pipelines por el nombre.
Creando un Nuevo Pipeline (Punto de Entrada)
A partir de la pantalla principal, es posible iniciar la creación de un pipeline haciendo clic en el botón New Pipeline, destacado en la esquina superior derecha, o en el botón central mostrado cuando no hay pipelines creados.
La configuración detallada del pipeline, etapas y automatizaciones es abordada en la guía Gestionando Pipelines.
Consideraciones Finales
El Pipelines Overview proporciona una visión clara de los flujos existentes, permitiendo:- Visualizar pipelines disponibles
- Buscar pipelines rápidamente
- Identificar el punto de entrada para creación de nuevos flujos