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O módulo Pipelines permite organizar conversas em etapas visuais (stages), facilitando o acompanhamento do progresso de atendimentos, leads ou processos internos por meio de um quadro kanban.

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O que é um Pipeline?

Um pipeline é um fluxo de trabalho estruturado que organiza conversas e contatos em diferentes estágios, permitindo visualizar e gerenciar o progresso de cada interação de forma clara e organizada. Cada pipeline representa um processo de negócio específico, como vendas, suporte ao cliente, onboarding ou qualquer outro fluxo que sua equipe precise acompanhar.

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Como Funcionam os Pipelines?

Cada pipeline é composto por estágios (stages) personalizados que representam as diferentes fases do processo. Por exemplo, um pipeline de vendas pode ter estágios como “Lead”, “Qualificação”, “Proposta” e “Fechamento”. As conversas e contatos podem ser movidos entre esses estágios conforme avançam no processo, criando uma visualização clara do funil de trabalho.

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Benefícios dos Pipelines

  • Visualização Clara: A interface tipo kanban permite ver rapidamente onde cada conversa está no processo
  • Organização: Mantém todas as conversas relacionadas organizadas em um único lugar
  • Acompanhamento: Facilita identificar gargalos e oportunidades de melhoria nos processos
  • Automação: Permite configurar regras automáticas para mover conversas entre estágios
  • Métricas: Oferece visibilidade sobre o desempenho de cada estágio do processo

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Casos de Uso Comuns

  • Funil de Vendas: Acompanhar leads desde o primeiro contato até o fechamento
  • Suporte ao Cliente: Organizar tickets por prioridade e status de resolução
  • Onboarding: Gerenciar o processo de integração de novos clientes
  • Processos Internos: Organizar qualquer fluxo de trabalho que envolva múltiplas etapas
Cada pipeline representa um fluxo de trabalho independente, composto por estágios personalizados que você pode configurar de acordo com suas necessidades específicas.

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Acessando o Módulo de Pipelines

O acesso ao módulo é feito pelo menu principal da plataforma. Acessando o módulo de Pipelines Ao entrar, você verá a tela principal de Pipelines. Caso nenhum pipeline tenha sido criado, o sistema exibirá um estado inicial com a opção de criação.

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Lista de Pipelines e Busca

Na parte superior da tela, está disponível o campo de busca, que permite localizar pipelines pelo nome. Busca de pipelines Esse recurso é útil em ambientes com múltiplos pipelines ativos, facilitando a navegação e o gerenciamento.

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Criando um Novo Pipeline (Ponto de Entrada)

A partir da tela principal, é possível iniciar a criação de um pipeline clicando no botão New Pipeline, destacado no canto superior direito, ou no botão central exibido quando não há pipelines criados. Criar novo pipeline
A configuração detalhada do pipeline, estágios e automações é abordada no guia Gerenciando Pipelines.

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Considerações Finais

O Pipelines Overview fornece uma visão clara dos fluxos existentes, permitindo:
  • Visualizar pipelines disponíveis
  • Buscar pipelines rapidamente
  • Identificar o ponto de entrada para criação de novos fluxos
Esse módulo é a base para organizar conversas de forma estruturada antes de avançar para configurações mais avançadas de gerenciamento.