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A página de Perfil do Contato centraliza todas as informações e ações relacionadas a um contato específico. Nesta tela, você pode visualizar detalhes do contato, iniciar conversas, editar informações, mesclar contatos duplicados e gerenciar atributos e histórico.

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Acessando um Perfil de Contato

Na lista de Contatos, cada card de contato fornece ações rápidas e acesso a informações detalhadas. Ações ao passar o mouse sobre o contato Ao passar o mouse sobre um card de contato, as seguintes ações ficam disponíveis:
  • Iniciar Conversa: Inicia uma nova conversa com o contato selecionado.
  • Ver Detalhes: Abre o perfil completo do contato.
  • Atividade / Eventos: Exibe indicadores relacionados às interações (se disponível).
  • Editar Contato: Abre o formulário de edição do contato.
  • Excluir Contato: Remove permanentemente o contato do sistema.

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Iniciando uma Conversa

Para iniciar uma conversa com um contato, clique no ícone Chat disponível no card do contato.

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As configurações de conversa incluem:

  • Canal de Comunicação: Selecione o canal (ex: Telegram).
  • Seletor de Template: Opcionalmente, use um template de mensagem predefinido.
  • Campo de Mensagem: Digite a mensagem inicial para começar a conversa.
Clique em Iniciar Conversa para começar a interagir com o contato. Modal para iniciar conversa

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Visualizando Detalhes do Contato

Clicar em Ver Detalhes abre o perfil completo do contato.

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Ações do cabeçalho:

  • Iniciar Conversa: Inicie rapidamente um novo chat.
  • Editar: Modifique as informações do contato.
  • Mesclar Contatos: Combine contatos duplicados em um único perfil.

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Seções do perfil:

  • Pipeline: Mostra se o contato está associado a algum pipeline.
  • Histórico: Exibe interações e atividades passadas.
  • Notas: Permite adicionar anotações internas sobre o contato.
  • Atributos: Mostra atributos personalizados vinculados ao contato.
Visualização dos detalhes do contato

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Editando um Contato

Para atualizar as informações do contato, clique em Editar no perfil do contato.

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As seções editáveis incluem:

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Informações Básicas

  • Nome
  • Sobrenome
  • CPF
  • E-mail
  • Telefone
  • Foto de perfil

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Status do Contato

  • Habilite ou desabilite o contato para controlar a disponibilidade de comunicação.

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Informações da Empresa

  • Vincule o contato a empresas existentes.
Formulário de edição do contato

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Detalhes Avançados do Contato

Rolando mais para baixo na tela de edição, você encontra opções adicionais de customização.

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Campos disponíveis:

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • GitHub

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Etiquetas

  • Adicione tags para organizar e categorizar contatos.

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Atributos Personalizados

  • Adicione campos customizados para armazenar dados adicionais específicos do contato.
  • Os atributos podem ser configurados globalmente ou adicionados diretamente ao editar o contato.
Clique em Salvar alterações para aplicar todas as atualizações. Detalhes avançados do contato

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Mesclando Contatos

A opção Mesclar Contatos permite combinar registros de contatos duplicados em um único perfil, preservando dados relevantes e evitando redundância. Isso é útil quando o mesmo contato é criado várias vezes em diferentes canais.

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Considerações Finais

O Perfil do Contato é o hub principal para gerenciar contatos individuais, oferecendo visibilidade completa sobre dados do contato, interações e opções de customização.