Visão Geral

A seção Contatos permite gerenciar todos os contatos cadastrados no Evo CRM em um único local. Nesta tela, é possível visualizar, pesquisar, criar e filtrar contatos de forma rápida e organizada.

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Acessando Contatos

Para acessar a área de contatos:

1. No menu lateral esquerdo, clique em Contatos
2. Em seguida, selecione a opção Contatos
3. A tela principal será exibida com a lista de todos os contatos cadastrados.

Cada contato é apresentado em formato de card, contendo informações básicas como nome, identificador e telefone.

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Pesquisando Contatos (Busca Rápida)

A barra de pesquisa permite localizar contatos rapidamente pelo nome.

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Como pesquisar

1. Na parte superior da tela, utilize o campo Pesquisar contatos
2. Digite o nome ou parte do nome do contato desejado
3. A lista de contatos será atualizada automaticamente conforme o termo digitado

Esse recurso é ideal para encontrar contatos específicos sem a necessidade de aplicar filtros avançados.

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Criando um Novo Contato

É possível criar novos contatos diretamente pela tela de Contatos.

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Passo 1: Abrir o modal de criação

1. Clique no botão + Novo Contato, localizado no canto superior direito da tela
2. Um modal de criação de contato será exibido

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Passo 2: Preencher os detalhes do contato

No modal de criação:

1. Selecione o Tipo de Contato (ex: Pessoa)
2. Preencha as informações básicas:
   • Nome
   • Sobrenome
   • CPF (opcional)
   • E-mail
   • Telefone
3. Caso necessário, vincule o contato a uma empresa existente na seção Informações da Empresa
4. Após preencher os dados, finalize o cadastro conforme as opções disponíveis no modal

Campos obrigatórios são indicados visualmente no formulário.

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Filtrando Contatos

Os filtros permitem refinar a lista de contatos com base em critérios específicos. “

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Passo 1: Abrir filtros

Clique no botão Filtros, localizado ao lado da barra de pesquisa

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Passo 2: Configurar filtros

No modal Filtrar Contatos, selecione:

1. O campo a ser filtrado (ex: Nome)
2. O operador (ex: Igual a)
3. O valor desejado
4. Para adicionar mais critérios, clique em Adicionar Filtro
5. Após configurar os filtros, clique em Aplicar Filtros

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Opções adicionais

• Limpar Filtros: remove todos os filtros aplicados
• Cancelar: fecha o modal sem aplicar alterações

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Considerações Finais

• A tela de Contatos foi projetada para facilitar o gerenciamento de grandes volumes de contatos
• O uso combinado da busca rápida e dos filtros avançados otimiza a navegação e a organização dos dados

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Contatos de Grupo WhatsApp (a partir do v1.0.0-rc3)

A partir do v1.0.0-rc3 (EVO-1018), o CRM distingue contatos de grupo WhatsApp de contatos reais de cliente:

• Grupos WhatsApp deixam de aparecer misturados na lista principal de contatos. A entidade “grupo” não é uma pessoa — ela representa a sala, não um interlocutor individual.
• Mensagens enviadas dentro de um grupo continuam sendo associadas ao autor individual da mensagem, que aparece como contato real.
• Reports e filtros que rodam sobre a base de contatos passam a refletir apenas pessoas — sem inflar métricas com IDs de sala.

Se você precisa visualizar grupos como entidade (raro), o filtro avançado expõe a opção de incluir grupos explicitamente.